Starknet「大空投」對以太坊 Layer2 市場格局的影響是什麼？

如果 Starknet 的 Token 經濟學奏效,勢必會推動 zkSync、Scroll、Linea 等 ZK 系項目的 Token 發行相繼落地。
這兩天 @Starknet 一次面向 130 萬地址總量超 7 億枚的超級大空投行動落地了,幾乎「雨露均沾」照顧到了各個層面參與生態的每一份子,夠格局!
那麼,如何看待此次 Starknet 空投盛宴的後續影響呢?我來談談我的思考:
Starknet 空投盛宴的後續影響
1)Starknet 發空投的標準、規模以及覆蓋面一直猶抱琵琶,各種緋聞和謠言不斷,甚至不少人一度以為要被集體「反擼」了,在此種背景下,突然宣佈超 130 萬地址,7 億枚 STRK 的 Eligible,相信已經讓不少人喜出望外了。
實在說,作為被深擼的熱門專案,Starknet 的發空投標準設計著實很難處理,需要平衡好各方利益,還得避免空投的拋壓蓋過激勵作用,因此很難有絕對滿意的結果。最終,Starknet 選擇了向 ECMP 早期貢獻者、GitHub 開源開發者、Starknet 使用者等來了一次規模較大的恩澤普惠。
這很可能也是 zkSync、LayerZero 等焦點專案的最終選擇,當品牌影響力到一定層級後,陽光普照的空投行動才最明智。
區別就在於,哪些擼毛黨會以怎樣的標準被篩掉,哪個方向會成為專案方的偏好物件?比如 Starknet 很明顯偏好開發者和早期 ECMP 貢獻者群體。「擼毛」的生意頂多算增加了風險,失去了投入產出價效比,還會繼續卷下去。
2)此前,我曾發文說 Starknet 發空投是一次「救贖行動」,原因在於 ZK 系 Layer2 專案很長一段時間內都停留在技術優勢敘事階段,開發者資源、生態專案、市場 TVL、使用者量、使用者體驗等等各方面的綜合資料指標落地遠不及預期。
此種情況下,拿出 Tokenomics 的殺手鐗目的更多是為了進一步構建和強化生態市場。顯然,Starknet 和 zkSync 都在焦慮這一點。
尤其是 Layer2 整體鎖倉資料都超過了 25.5B,而論品牌聲譽度排名前 5 的 Layer2 佔比還不到 0.2B,這樣的資料如何給後續的二級市場投資者信心?
而發 Token 補貼開發者和使用者可以快速地彌補這一短板,如果不信,Tokenomics 會有這麼的大的魔力,看看技術還未任何落地 TVL 就已經超 18 億美元的 Blast 就能領略到了。
我個人傾向相信 Tokenomics 會給 ZK 系拉胯的生態帶來持續的源動力,尤其是 STRK 作為 Gas 手續費補貼參與到專案開發和使用者互動體驗過程中,想像空間還是挺大的。
3)坎昆升級對 ZK-Rollup 的市場提振意義顯著大於 OP-Rollup。如果說坎昆升級對 OP-Rollup 是錦上添花,那對於 ZK-Rollup 一定算是雪中送碳了。
原因之前我也分析過,同樣的 Blob 區塊容量,ZK 系 Layer2 可以放大 Layer2 TPS 的上限,進而降低 Gas 均攤成本,再加上潛在的 Gas 補貼大戰到來,理論上,會有更多的開發者和使用者湧入 ZK 生態進行 Build。正常情況下,坎昆升級會是 ZK 系生態一次全方位趕超、逆襲 OP 的轉折點。
Starknet 趕在坎昆升級前上線 Tokenomics,無疑也表達了在坎昆升級後背水一戰的決心。如果 Starknet 的 Token 經濟學奏效,勢必會推動 zkSync、Scroll、Linea 等 ZK 系專案的 Token 發行相繼落地。
而且 ZK 技術的潛能終歸要靠「應用」驅動,市場需要跑出幾個遊戲等王炸應用來帶動 Starknet 市場生態的進一步繁榮。
4)眼下的 Layer2 競爭格局已然變得複雜且焦灼,過去 Arbitrum、Starknet、zkSync 等為代表的技術、品牌聲譽等有有先發優勢的 Layer 專案,都扛了較大的落地預期壓力,而 Stack 戰略打法還是傳統 To B 的 VC 敘事型思維,以此用來吸引二級市場投資者明顯吸引力不足;
結語
與此同時,湧現了一大批試圖打破 Layer2 格局的新銳挑戰者,比如,Metis 拿出去中心化 Sequencer 和原生 Token 經濟體來試圖彎道超車,Manta、ZKFair、Blast 等都在嘗試用市場、運維、資本的力量來逆襲上位。
此外還有 Celestia、Altlayer、Espresso 等用模組化思維持續給 Layer2 市場增加新的變數。現在的 Layer2 市場已然無法再用技術實力、資本背景等既定優勢來鎖定市場地位,在一輪一輪的市場衝擊和競爭格局下,最後存活下來的一定是各方面綜合實力都均衡的 Layer2 專案。
在坎昆升級後的一年內,市場競爭會越演愈烈,屆時或許會有全新的 Layer2 四大天王誕生。


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