Helium 之前的 DePIN 往事,比特幣、Arweave 和 STEPN。只要項目方不是窮奢極欲,大部分項目,尤其是公鏈級項目,活下去本身不難。本文源自佐爺於所著文章《Helium 之前的 DePIN 往事,比特幣、Arweave 和 STEPN》,由深潮整理、編譯及撰稿。
(前情提要: Helium生態代幣輪著漲! MOBILE、IOT、HNT、DATA均飆90%)
(背景補充: Helium Mobile打擊「專業挖提賣」:訂閱八天後才能領MOBILE代幣獎勵)
本文目錄
Messari 追封:考古 DePIN 之名由來
物理硬體的神聖性
Arweave&FIL:長期主義 VS 短期爆炒
Helium 代表著專用的 DePIN 敘事,但是在此之前,至少還有三種重要貢獻,它們將和專用硬體一道,構成下一個 DePIN 敘事的主要部分。
物理硬體的神聖性:比特幣和 PoW 機制
FIL&AR:普通硬體 + Web3 激勵層
STEPN:出圈機制 +「預期現金流折現」 售賣機制
Helium 重新發跡並不是 12 月,而是 7 月份上線 Coinbase,在此之前,DePIN 受到一些市場關注,但 Helium 已經被幣價下跌和礦工輪番控訴過多次,旁氏的感覺一如既往的重。
在今天,談論 Helium 離不開 5G 移動套餐,這成功吸引了有真實需求的使用者,而非單純將其視為一種金融遊戲,足夠的使用者形成足夠多的持幣群體,才能壓住拋售帶來的傾軋,傳聞中的火星人跟孫哥換幣被割,本質上也是拋售和擠兌的變種。
類比於 StepN 和各類 X2E 的關係,是先有的 「IoT/ICT/AIoT + 鏈改」 專案,才有的 DePIN(去中心化物理基礎設施)之名,而 Helium 起到的是承上啟下的作用,如果 Helium 就此淪亡,那麼 DePIN 也難翻身,但是 Helium 鯉魚打挺越活越精神,那麼後來者只需要略加改進便能生存:
微創新:在專案龍頭 Helium 的基礎上改進,如 WIFI 之於 5G,衛星之於地面;
換場景:照搬 Helium 模式,但是切換至不同領域,比如 VPP(虛擬電廠)Starpower、綠色能源 Arkreen 皆是如此。
考古完 DePIN 的名字,還需繼續追封實在的專案,DePIN 最重要的是硬體,而不是區塊鏈(軟體),所以粗暴劃分,有硬體還有鏈的都算上:
2007/8/9:比特幣各類礦機成型,從個人 CPU 一路發展到 ASIC 等,奠定了耗電大戶的美名~
2014:Filecoin 模式問世,逐步開始吸引華強北,價格一路攀升,跟最初設計的資料儲存關係越來越小,跟挖礦賺幣關係越來越大;
2017:IoTeX 成立,當然,在當時眾多公鏈中不算突出,更多是一種鏈改狂潮時代的餘韻,現在能被提起純純是歪打正著;
2021:Helium 達到 ATH,50 美元的高位,雖然不及同時代的以太坊,但是現在能跟以太坊拿出來比,就知道這多可怕;
2022 年底,Messari 開始封神,DePIN 之名算是被正式定下。
Messari 將其分為伺服器網路、無線網路、感測器網路、能源網路四大板塊,基本上是鏈下資料生成結合鏈上資料確認兩大模組,核心是確權和規模效應,對於匿名、去中心化和極端 「全鏈執行」 的要求並不高。
並且,裡面的分類過於龐雜,比如去中心化資料庫 (DDB),雖然底層也會涉及硬碟,但是現代資料庫跟底層硬體的關係解耦已經非常嚴重,強行歸類,嚴重懷疑有湊字數之嫌。
如果讓我來分,DePIN 要滿足兩個要求,第一種是訂製專用硬體,比如 Helium ;第二種是專用激勵層,將常用硬體轉化或加入為 Web3 網路,比如 Render Network,將個人閒置 GPU 組網出售給他人。
比特幣雖然常年被外部指責為耗電,但是反向來想,這有一種基礎定價的基準效應,消耗的電力,便是燃燒的文明,一度電是一束光,照耀比特幣的價值。
在以太坊轉型 PoS 之時,爭論便日益濃重,環保不僅正確,而且政治正確,但是 PoW(特指物理硬體的工作量)具備 PoS 無法產生的優勢 —— 和現實世界的物理聯絡,並且可以遷移的聯絡。
OFAC 雖然並不一定能控制住以太坊網路,但是 OFAC 一定不能控制比特幣網路,這就是兩者的差距。我將其稱為物理硬體的神聖性,在虛擬化技術當道之下,也只有比特幣還能堅持。
其次是對 FIL&Arweave 基於現有物理硬體創造激勵層的偉大魔力認可,FIL 的瘋狂自不必多說,如果對此有興趣,可以找個礦工講講一把辛酸淚,被 FIL 反覆收割的悲慘歷史。
Arweave 的重要性則長期未被市場認可,在我看來,AR 代表著一種不太成功的專案也能活下去的經典模式,雖然 AR 近期因為內戰上了下頭條,但是從節點數量、網路規模和儲存資料上,都和 FIL 有數量級的差異,但是 AR 卻能持續的生存下去,本質上是因為目前的 Web3 仍舊是小眾需求 + 大量熱錢的虛幻之境,維持成本並不高。
只要專案方不是窮奢極欲,大部分專案,尤其是公鏈級專案,活下去本身不難。
難的是出圈,在這一點上,Helium 成功 「收割」 過一波老礦工,現在火的是 Helium 5G ,並不是最早的 Helium WIFI 模式,而能做到出圈到 Web 2 的,除了比特幣,恐怕只有一個 STEPN,STEPN 和 DePIN 以及 比特幣礦機類似,都是 「預期現金流折現 + 硬體標的」,區別無非是礦機還是鞋的區別。
但有個道理是通用的,DePIN 礦機 99 美元,999 美元,9999 美元的定價肯定不是因為華強北的技術含量高,而是礦工預計未來回本週期短或被動收益很長,這和 STEPN 的模式不是類似,而是完全一致,但是 STEPN 有一點是專用 DePIN 硬體不同:健身不僅是 Web3 人群需求,這在全球都是大市場,哪怕沒有收益,也會有健身需求:
STEPN:健身市場,日常健身外額外提供激勵
專用 DePIN:Web3 礦工市場,挖了幣只能賣,硬體只能幹一件事;
通用硬體 + 額外激勵:能炒叫 FIL,慢慢來叫 Arweave。
這裡並非是推崇某種模式,而是說 「在礦工參與之前,自己想明白,除了炒和挖,你的需求是什麼」,如果真的有健身需求,那麼現在參與 STEPN 都不晚,如果花 $999 買 Web3 WIFI,那危險是自己的,因為正常人不會這麼幹。
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