比实物ETF更神奇？同时，Sam Altman要投资1亿美元比特币信贷基金！

Sam Altman 投資的新創 Meanwhile Group 旗下子公司 Meanwhile Advisors 計畫推出 1 億美元的比特幣私人信貸基金,為機構投資者提供投資比特幣的機會。
(前情提要:
日本最大》野村證券推出「比特幣基金」:96%投資機構看好加密貨幣
)
(背景補充:
比特幣基金績效震撼,壓倒99%中國內基金
)
本文目錄
計劃於明年 Q1 前籌集 1 億美元
Meanwhile 比特幣私人信貸基金細節
相較於比特幣現貨 ETF 更有吸引力?
隨著加密貨幣市場的回暖,比特幣今年已經上漲超過 166%,吸引了相關金融產品如雨後春筍般的陸續推出。The Block 於 7 日的
報導
指出,獲 OpenAI Sam Altman 投資的加密新創
Meanwhile Group
(以下簡稱 Meanwhile ),透過其子公司 Meanwhile Advisors,推出了一個專為機構投資者設計的比特幣私人信貸基金。這個基金旨在通過提供投資比特幣的機會,並額外提供目標 5% 的比特幣計價收益,來吸引機構投資者。
Meanwhile 稍早對該報導回應道:
The Block 的報導指出,這個基金計劃籌集 1 億美元,並預計在 2024 年第一季度結束前完成籌資。Meanwhile 的共同創辦人兼 CEO Zac Townsend 對於比特幣的未來價值表現出強烈的信心,他強調:
具體來說,該基金為單一封閉式基金(single close, closed-end fund),參與的有限合夥人(LPs)將以美元投資,然後由 Meanwhile 將這些美元「立即轉換為比特幣」。
該比特幣隨後將被 Meanwhile 借給借款人,以產生目標 5% 的比特幣計價收益。
註:單一封閉式基金中,資本的募集通常只在一個特定時期進行,之後就關閉不再接受新的投資者參與。此外,一旦投資者投入資金,他們在基金設定的運作期限內通常無法將資金提取出來。
【投資要求與期限】
每個 LP 對該基金的最低投資金額為 25 萬美元,無最高限制。基金的投資期為三年,隨後有四年的收穫期,總共為七年的期限。然而,在收穫期間,資本將返回給投資者,因此大部分資本可能會在七年期限之前返還。
【費用結構】
該基金將收取 2% 的管理費和 20% 的附帶利息費用,並以比特幣計算。Townsend 表示,這意味著如果比特幣價格上漲,他們將不會對比特幣的價格升值收取任何附帶利息。他們在將 LP 的比特幣增加後才會收取附帶利息。
【風險管理】
為了避免像 BlockFi 和 Celsius 那樣的加密貨幣貸款公司去年倒閉的情況,Townsend 表示,該基金的封閉式結構消除了投資者擠兌,從而導致資不抵債的風險。
此外,BlockFi 和 Celsius 是向「零售投資者」提供「更高利率」的貸款。而 Meanwhile 則是向「信用良好的機構借款人」提供「保守」的貸款。該基金的託管人是 Anchorage Digital。
該基金與比特幣現貨 ETF 的主要區別在於,它提供給機構投資者一種不受比特幣價格波動影響的投資方式。
當被問及如何吸引投資者時,Townsend 表示,一旦比特幣現貨 ETF 獲批,實際上會幫助推廣該基金。他解釋說,隨著機構投資向這個領域的需求增加,預計比特幣的相對價格將上升,從而使以比特幣計價的收益更具吸引力。
他進一步說明:
另外,據
官網
介紹,Meanwhile 是一家以比特幣計價的人壽保險新創,而 The Block 報導也補充道,其保險部門於 6 月推出了以比特幣計價的人壽保險單,保費和索賠均以比特幣支付。
Townsend 表示,他們正在積極綁定保單,並補充說有數百人正在候補名單中。Meanwhile 保險部門計劃還將推出以比特幣支付的意外死亡保單。


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