Solana 生態用戶超過百萬,開發者超過 2000 名,從 DeFi 到 NFT 都不斷有專案誕生。隨著加密市場回溫,有望帶來新一波爆發嗎?本文源自 MT Capital 作者 Xinwei、Ian Wu,由
PANews
整理。
(前情提要:
專訪 Backpack 創辦人:和 FTX 技術結構完全不同、Solana 足夠出色能吸引人才
)
(背景補充:
Solana迎空投狂潮,重創的DeFi生態能浴火重生?
)
本文目錄
重點速覽
引言
一、概覽
基金會
二、近期熱門專案
Mad Lads & Backpack
Jupiter
Pyth Network
Jito
BONK
Orca
Drift Protocol
Zeta Markets
Hivemapper
三、銘文、NFT、DeFi、DePin
銘文
NFT
LSD
DeFi
DePIN
四、結語
Solana 生態處於全面爆發的前夜,在經歷過 FTX 破產等挑戰後,依然保持強勁增長。TVL 顯著增加,DeFi Velocity 顯示出非常高的流動性利用率。日交易量穩定上升,遠超其他公鏈。
Solana 基金會動作頻頻:網路穩定性和去中心化穩步推進,舉辦 Hyperdrive 駭客鬆支援生態專案,重點佈局亞太市場。
生態系統亮點頻出:Visa 在 Solana 上推出 USDC 結算功能,MakerDAO 考慮將 Solana SVM 納入其系統,以及 Solana Pay 與 Shopify 的整合。
生態專案百花齊放:史上規模最大的 Solana 空投季即將開始,DeFi、LSD、Meme、銘文、NFT、DePIN 各個賽道都有明星專案引發市場關注。
引言
在以太坊從 POW 過渡到 POS 之後,中心化問題被擺上檯面。Layer2 之間的競爭越發激烈,並進一步使流動性碎片化,應用層面也乏善可陳。
比特幣生態方面,BRC20 帶領一眾不同的銘文協議引發了社群 FOMO,在 ORDI 上線幣安之後達到高潮,伴隨著 「沒有應用只有 Meme」 的批評聲也開始慢慢回撥。
Solana 生態在經歷 FTX 破產事件後,SOL 代幣暴跌至最低 8 美元,跌幅超過 95%。但經歷重創後,Solana 生態和社群在最近兩年仍然保持良性發展。生態使用者超過百萬,開發者超過 2000 名,從 DeFi 到 NFT,不斷地湧現出新專案。Jump Crypto 開發的 Solana 第二個節點驗證器 Firedancer 也正式上線測試網。
隨著 BTC 的價格回暖,兩個月內 SOL 的代幣價格暴漲超過 200%。而目前 Grayscale Solana Trust 的溢價約為 800%,GSOL 的表現表明了機構投資者對 Solana 的看好。
上輪牛市的 Stepn 引發的出圈效應還歷歷在目,隨著利空落地,Solana 生態的下一個爆款應用一定會引爆市場。
一、概覽
自 2023 年初以來,Solana 的總價值鎖定(TVL)呈現顯著增長,現已達到 650M,漲幅超過 200%。
Ian Wu 表示:
https://defillama.com/chain/Solana
DeFi Velocity(TVL 利用率):
DeFi Velocity,即交易量 / TVL,是衡量區塊鏈活躍度和採用率的關鍵指標,比僅觀察 TVL 更具參考價值。
在最近一週內,Solana 的 7d DeFi Velocity 比率達到 3.17。這意味著,每 1 美元的流動效能夠產生約 3.17 美元的周交易量。與 Arbitrum、Binance、Base、Optimism 和 Ethereum 等其他鏈相比,Solana 在過去 7 天內展現出最高的 TVL 利用率。
日交易量:
2023 年至今,Solana 的日交易量表現出穩定趨勢,尤其是投票交易數量有所上升。
交易主要分為投票和非投票兩種型別,投票交易主要涉及驗證者的投票帳戶。
與其他生態的半年平均日交易量對比
儘管面臨了網路中斷和 FTX/Alameda 的崩潰等挑戰,Solana 依然保持正常執行,展示出其改進和適應能力。
Solana 不斷增長的 TVL、強勁的 DeFi 發展和穩定的交易資料,共同顯示了其成為一個活躍的經濟活動中心的潛力。
生態系統亮點:
2023 年 9 月,Visa 選擇在 Solana 上推出 USDC 結算功能,這對公共區塊鏈與金融實體之間的支付架構和其他應用場景具有重要意義。
同年 9 月,MakerDAO 創辦人考慮將 Solana SVM 納入 Maker 的新本地鏈,作為其「Endgame」升級計劃的一部分,預計該計劃將歷時 2 至 3 年,分為五個階段實施。
2023 年 8 月,Solana Pay 與 Shopify 實現了整合。
基金會
人事變動
2022 年 4 月 19 日,Solana 基金會宣佈了其五席理事會的領導層變更。首先,Solana Labs 的共同創辦人 Anatoly Yakovenko 從 Solana 基金會理事會主席職位上退下,以專注於在 Solana Labs 上推出新應用,自 2021 年 12 月起生效。
其次,為了確保高品質的領導力延續並迎接 Solana 基金會的下一個篇章,基金會任命了 Leopold Schabel 加入理事會。Schabel 是 Jump Crypto 的領導人和 Certus One 的共同創辦人,後者是為 Solana 生態以及其他權益證明網路提供驗證服務的區塊鏈諮詢公司。
財務方面的新策略
Solana 基金會宣佈了一項新的資金策略,包括可轉換的資助和投資。這些靈活的資金選擇旨在滿足 Solana 生態內多樣化專案的需求,包括從早期開發到尋求財務支援的成熟企業。基金會的可轉換資助計劃為處於早期階段的專案提供財務援助,重點是開發、研究和創新。
這些資助將分發給有潛力對 Solana 生態產生重大影響的專案。而對於已經建立並展現成功道路的專案或初創公司,Solana 基金會提供投資支援,這些資金將用於擴大他們的運營並將創新帶入市場。
回溯性公共物品資助(RPGF)計劃
Solana 基金會和 OpenBlock Labs 創新地引入了一種回溯性資助模型,以支援 Solana 生態內的公共物品和開源專案。RPGF 旨在為社群廣泛使用的公共物品資源背後的創作者提供可持續收入。與傳統的前瞻性資助不同,RPGF 激勵並獎勵對更廣泛生態系統有益的過去貢獻。第一輪 RPGF 得到了熱烈的響應,吸引了超過 100 個專案申請,其中約 36 個獲得資助。這一過程不僅獎勵了過去的貢獻,還為社群主導支援公共物品樹立了先例。
黑客松
Solana 基金會最近成功舉辦了第八屆駭客松活動 「Solana Hyperdrive」,這是一個專注於吸引高影響力專案進入 Solana 生態系統的線上比賽。這次活動彙集了來自世界各地的創辦人和開發者,共有超過 7,000 名參與者提交了 907 個專案,創下了 Solana 駭客鬆史上最大規模。
活動覆蓋了基礎設施、移動消費應用、支付、去中心化自治組織(DAOs)、人工智慧等多個領域,得到了 AWS、Ironforge、UXD、Magic Eden 等多家知名公司的支援。Solana 基金會的執行董事 Dan Albert 表示,這些活動中產生的近 1000 個團隊將在人工智慧、金融與支付、物理基礎設施網路、遊戲與娛樂、移動消費者應用、加密基礎設施、DAO 與網路國家等多個領域中發揮重要作用,塑造未來的發展趨勢。
延伸閱讀:
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未來計劃
在技術層面上,Solana 基金會正專注於幾個關鍵的技術創新,預計在年底或明年初展現成果。
1. FireDancer 上線主網: FireDancer 是一個獨立的 Solana 驗證器,旨在增強網路的穩健性和效能,這是一個能夠在內部測試時達到 100 萬 TPS 的系統,雖然實際執行時可能達到 10 萬 TPS,但這已足以滿足高頻交易應用的需求。其目的是維護一個獨立的技術棧,從而多樣化區塊鏈網路的供應鏈並減少對單一故障點的暴露。
FireDancer 採用深度防禦策略,將其元件隔離為獨立的程式,並實施嚴格的通訊協議,以減少潛在漏洞的影響。開發團隊還將強大的安全程式整合到其開發生命週期中,通過安全和工程團隊之間的持續協作以及使用模糊測試和程式碼審查來識別和減輕安全漏洞。其目標是在 Solana 主網上啟動 FireDancer,並升級安全措施,例如外部審計和引入錯誤賞金計劃。
2. 非同步執行 / 無銀行領導者: 在 Solana 的無銀行領導者模型中,領導者所做的工作最少,足以產生有效的區塊。這種設計使得領導者在銀行執行之前所需的記憶體操作減少了三倍。領導者的責任包括驗證交易中的簽名,確保費用帳戶有足夠的餘額,並管理餘額快取。
3. Quorum Subcommittee(法定人數小組委員會): Solana 的法定人數結構對其安全性和效能至關重要。該網路使用二次訊息開銷以確保經典的拜占庭容錯共識。Solana 的設計允許網路維持高吞吐量和低費用,同時確保高水平的安全性。法定人數的大小和投票的實施方式是 Solana 設計的關鍵,確保了安全性和效能。
4. 動態儲存定價和舊狀態壓縮: Solana 引入了一種狀態壓縮解決方案,大幅降低了鏈上儲存的成本。這種技術依賴於 Merkle 樹,可以將資料樹的可驗證性壓縮成一個hash。這種壓縮友好的結構允許開發人員在鏈上儲存少量資料並直接在 Solana 帳本中更新,大幅降低資料儲存成本,同時保持 Solana 基層的安全性和去中心化。
5. 動態基礎費用: 在 Solana 中,交易費用的計算目前不依賴於交易消耗的資源。相反,費用由需要驗證的簽名數量決定。費率(例如每簽名的 lamports)可能會從塊到塊發生變化。然而,建立交易並在簽名之前仍可以確定地計算交易費用。
重心
目前,Solana 基金會的重點在於加強和擴大其在亞太地區的影響力。特別是在去年 FTX 事件之後,基金會決定加大在華語區及亞太市場的投入。基金會認識到,亞太市場在勞動力市場(開發者市場)和資本市場方面都具有重要性,因此正在致力於在該地區建立更均衡和全面的發展。
Solana Breakpoint 活動計劃於 2024 年 9 月 19 日至 21 日在新加坡舉行,選擇新加坡作為 2024 年 Breakpoint 活動的舉辦地,突顯了亞太地區在 Solana 戰略中的重要性。
此外,基金會在印度、歐洲(尤其是德國和英國)也在擴大其影響力。
二、近期熱門專案
Mad Lads & Backpack
Mad Lads 是由 Solana 框架開發公司 Coral 創造的 NFT 專案,由 Armani Ferrante 和 Tristan Yver 推出。這個專案標誌著 Coral 在區塊鏈技術和 NFT 領域的重大創新。Mad Lads 在首次發行時,獨家通過 Coral 建立的全能錢包應用 Backpack 進行。這個選擇不僅顯示了 Coral 對自家產品的信心,也突顯了 Backpack 的先進技術和市場潛力。
Backpack 的最大特色是它圍繞 「可執行 NFT」(xNFT)構建。這些 xNFT 本質上是嵌入了可執行程式設計指令碼的非同質化代幣,它們實際上是可操作的 Web3 應用平臺。這種技術的創新,使得 Mad Lads 不僅僅是一種數位藏品,而是一個能夠執行程式碼、實現更復雜互動的平臺,從而極大地增強了 NFT 的功能性和吸引力。xNFT 系列為程式分發開闢了全新的途徑。
遊戲開發者可以將整個遊戲作為限量版的 xNFT 鑄造。一個 DeFi 協議可以根據錢包地址分發對新前端的早期訪問許可權。一個雙因素驗證碼可以生成為 NFT,並自動迴圈更新。正如 Solana 的網站所解釋的那樣,這些是 xNFT 使用者可利用的可能性,它還補充說藝術家可以創 mad 造美麗沉浸式的 3D 體驗,這些體驗無法被複制並且可以直接在錢包中執行。這些可能性幾乎是無限的。
Mad Lads 的成功得益於幾個關鍵因素。首先,其創新的 xNFT 概念為 NFT 市場帶來了新的活力。這種新型的 NFT 不僅是數位資產,還具備執行內建程式碼的能力,為使用者提供了更多互動性和實用性。其次,Mad Lads 在市場上的表現非常搶眼。在 24 小時內的銷售額超過 816 萬美元,超越了同期的 Bored Ape Yacht Club。這一顯著的銷售成績在很大程度上是由於其獨特性和市場上的高期待。此外,Mad Lads 的地板價在兩週內內上漲了 200%,達到 160 SOL,使其成為 Solana NFT 系列中最有價值的之一,被市場高度認可。
在技術和市場策略方面,Backpack 開發團隊也展現了其獨創性和應對挑戰的能力。在 Mad Lads 的重新發行期間,為了防止機器人操縱市場,團隊製作了兩個鑄幣門戶,有效地區分了真實使用者和機器人。這種策略不僅有效防止了惡意行為,而且在合法使用者中引起了廣泛的關注和討論,增強了社群對專案的興趣和參與。
在 Solana 失去其知名 NFT 專案 DeGods 和 y00ts 之後,社群出現了一個空白。這些專案分別轉移到了以太坊和 Polygon,給 Solana 社群留下了巨大的空隙。Mad Lads 的推出時間與這些專案離開 Solana 的時間緊密相連,為 Mad Lads 的成功提供了良好的時機。我們認為 Mad Lads 完全可以成為 Solana 上的 BAYC。
儘管如此,隨著 FTX 的崩潰,整個 Solana 生態也遭遇了嚴重挑戰,Backpack 團隊的資金部分被困於 FTX。在這種困境下,Backpack 團隊不僅成功地保持了運營,還開始尋找新的發展方向。Mad Lads 的成功被視為 Solana 社群的重生,它正在消除 FTX 關聯和隨之而來的敘事所造成的損害。Backpack 目前正在進行公開測試,並且長期目標是向社群開放,允許任何人基於此構建。
2022 年 9 月,Coral 完成了 2000 萬美元的融資,FTX Ventures 和 Jump Crypto 領投,Multicoin Capital 等戰略投資者參投。
2023 年 10 月,Backpack 宣佈將推出一家「受監管」交易平臺,名為 Backpack Exchange,顯示出團隊對於創新和適應市場變化的持續承諾。
Mad Lads 和 Backpack 是關於創新、市場適應能力以及在困境中尋求新機遇的故事。這個案例充分體現了 Solana 生態的彈性和創新能力。
Jupiter
Jupiter 是 Solana 鏈上的一個最大的聚合交易所,自 2021 年成立以來,已經成為 Solana 生態中的一個關鍵協議。作為 Solana 上的第一個交易聚合器,Jupiter 的目標是通過整合該區塊鏈上所有主要的流動性市場,為使用者提供最佳匯率。為了提升使用者體驗,Jupiter 不斷進行優化和更新,集成了更多 Solana 鏈上的主流 DEX,如 Orca、Raydium、Serum 等。
Jupiter 在使用者體驗上也做了大量工作,除了整合主流流動池,還提供即時更新的匯率和快速直達整合 DEX 專案網站的功能。例如,在將 SOL 兌換為 USDC 的過程中,Jupiter 能夠為使用者匹配多條交易線路,並從中選擇出最佳路徑和價格,節省使用者的時間和費用。此外,Jupiter 提供的每筆交易資訊都非常透明,包括交易速度、價格影響率、使用者交易後最低能收到的金額等,方便使用者進行資產規劃。
在融資和代幣計劃方面,Jupiter 也取得了重大進展。它正在準備推出原生代幣 JUP,並在 Solana Breakpoint 大會上宣佈,將通過空投方式將 40% 的 JUP 代幣分發給 Jupiter Exchange 社群,約有 955,000 名使用者符合資格。另外 20% 的代幣將通過代幣銷售分發,剩餘的 40% 預留給內部人員和戰略儲備。作為一項以社群為中心的舉措,Jupiter 宣佈了一項追溯性代幣空投計劃,計劃中將分發 10 億枚 Jupiter 代幣中的 40 億枚(40%)。
延伸閱讀:
Solana 聚合器 Jupiter 首輪空投「10 億枚 JUP」 !場外暫報 0.23 美元
Pyth Network
Pyth Network 被譽為 DeFi 預言機領域的遊戲規則改變者,主要通過利用頂級交易所、做市商和金融服務提供商的力量,為智慧合約應用程式聚合和分發價格資料。作為一種創新的去中心化預言機,Pyth 能夠從 90 多個資訊源(包括 CBOE、Binance、OKX、Bybit 等主要交易所和做市商)獲取金融市場資料,並將這些資料分發到 40 多個區塊鏈。
Pyth 由三個核心部分構成:資料提供者(主要是交易所)、Pyth 協議(旨在聚合不同提供商的資料,為每個價格源每 400 毫秒建立統一價格和置信區間)和資料使用者(即終端使用者,如 Pyth 支援的區塊鏈上的應用程式,讀取彙總的價格源並將資料無縫整合到他們的智慧合約邏輯中)。
Pyth Network 通過三輪融資籌集資金,最新一輪融資於 2022 年 1 月 7 日完成。代幣以 4.68 億美元市值首次亮相,有 9 萬個錢包接收空投。PYTH 代幣最初交易價格約為 0.32 美元,流通供應量為 15 億,其餘 85% 的總供應量鎖定期為 6 至 42 個月。
此外,Pyth Network 支援 230 多個應用程式,包括去中心化交易所(DEX)、借貸協議和衍生品平臺。其基礎設施每天可實現 6500 萬次以上更新,提高智慧合約操作的精確性和安全性。
延伸閱讀:
預言機 Pyth Network 明晚空投!場外突破 0.4 鎂,OKX、Backpack Exchange 宣布上架
Jito
Jito 於 8 月底推出了推薦計劃,並於 9 月中旬推出了積分系統。與 Blaze 類似,Jito 通過獎勵 JitoSOL 持有者並提高他們在 DeFi 中的積分,加大了對使用者的吸引力。Jito 的 SOL 鎖倉價值在季度內同比增長了 320%,達到 6.67 million SOL。季度末約 35% 的 JitoSOL 被鎖定在協議中,而季度初僅有 13%。
Jito 特別之處在於使用者可以通過它獲得 MEV 收益。Jito 質押池將使用者的SOL委托了支持MEV的验证者节点，MEV奖励作为额外的APY分配给权益池。Solana Labs的CEO Anatoly Yakovenko也对Jito给予了积极评价。
Jito Labs在两轮融资中共筹集了1200万美元。最新一轮融资发生在2022年8月11日，是A轮融资。领投是Multicoin Capital和Framework Ventures。
截至2023年11月30日，Jito达到了新的TVL高点，为4亿美元，目前有667万SOL被质押，自启动以来一直呈上升趋势。Jito是Solana上第一个包含MEV奖励的质押产品。
11月28日，Jito基金会宣布将推出JTO治理代币，这是Jito网络发展的重要一步。JTO代币将赋予社群成员直接影响Jito网络决策和方向的能力。
治理方面，JTO的推出使代币持有者能够做出关键决策，塑造Jito网络的未来，以便它继续按照服务物件的需求和更广泛的Solana生态系统的需求发展和繁荣。这些决策和举措可能包括:
– 设定JitoSOL质押池的费用
– 通过控制StakeNet项目的参数来更新代表团策略
– 管理DAO持有的JTO代币和JitoSOL产生的费用
– 为Jito协议和产品的持续发展和改进做出贡献
代币经济学方面，JTO总供应量为10亿枚，其中10%将用来空投，24.3%将由代币持有者通过Realms上的DAO治理直接控制，25%用作生态系统发展，16.2%分配给投资方（1年完全锁定，三年内全部解锁），24.5%分配给核心贡献者，即Jito的创办人以及生态系统早期贡献者的员工（1年完全锁定，三年内全部解锁）。
空投总量为10%，即1亿JTO代币。其中，基金会将立即分发的9000万JTO代币，另外1000万在未来一年解锁，这些都来自分配给社群增长的3.42857143亿代币。
JTO代币空投的资格由使用者对Jito网络的发展和增长所做贡献来决定。这包括长期持有JitoSOL的使用者、在各种DeFi协议中使用JitoSOL的使用者、执行Jito-Solana MEV客户端的Solana验证器以及积极利用Jito网络MEV产品的搜寻者。
这次空投是基于过去行为的，资格活动的快照于2023年11月25日进行。作为此次空投的一部分，先前宣布的积分计划已结束，积分不再更新。
BONK
BONK作为Solana生态系统中的首个Meme代币，近期在市场上取得了显著的表现。它最初通过2022年圣诞节对Solana社群的大规模空投而引起关注。该代币的目的是为了在FTX事件后，反对”Alameda”式的代币经济学，并恢复对Solana生态和SOL持有者的信心。如今，接近一周年之际，BONK再次活跃起来，不仅引发了与SHIB的比较，还激发了关于其可能在主流交易平台上线的猜测。
币安于11月22日推出了BONK的1-50倍U本位永续合约，显示出对这一MemeBonk是一种基于Solana链的新型MEME Coin，类似于著名的Shib，面向大众。该项目已经将其代币总供应量的50%空投给Solana的Degen和DeFi交易员、NFT艺术家和开发人员，这种大规模的空投分配为Solana生态系统注入了更多的流动性。
Bonk团队于2022年12月9日开始策划该项目，并积极呼吁Solana生态的其他项目进行互动。在圣诞节即将来临之际，他们针对Solana生态进行了大规模空投。随着其诞生周年的临近，伴随着Solana的再度上涨，Bonk及相关生态代币也迎来了估值修复。然而，尽管Bonk在过去一个月内暴涨，但其作为meme币的市值已经相对较高，并且仅一个月就上涨超过12倍。
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Orca
Orca是Solana生态系统中的一个重要去中心化交易所（DEX），因其用户友好的界面和高效的交易体验而受到认可。作为Solana上拥有纯自动做市商（AMM）功能的唯一DEX平台，Orca同时也拥有自己的流动资金池，提供简单和可组合性的交易体验，这被视为下一代DeFi应用的理想选择。
Orca被描述为Solana上最人性化的DEX，具有纯AMM功能和用户友好的交易界面，这使得用户可以更有效地利用其资本进行资产交换、提供流动性以及赚取收益。Orca强调为用户提供最佳的交换体验，包括最小的交易费用和低延迟，同时确保公平的价格。
在技术创新方面，Orca根据其发展蓝图，持续进行创新。例如，Orca开始测试类似于Uniswap V3的集中流动性主动做市AMM——Whirlpools（漩涡池），并于2021年4月25日正式推出，这是提高资金效率的重要步骤。
此外，Orca在2021年A轮融资中筹集了1800万美元，该轮融资由Polychain、Placeholder和Three Arrows Capital领投。Sino Global、Collab+Currency、Coinbase Ventures和Solana Capital也参与了这轮融资。这些资金用于增强Orca作为一个资本高效和用户友好的DEX。这项投资将帮助Orca进一步开发其平台，确保其在迅速发展的DeFi领域保持竞争力和创新性。
至于代币市值方面，Orca的代币（ORCA）价格最新为3.27美元，市值约为1.438亿美元，全面稀释估值约为3.268亿美元，总锁定价值（TVL）为8512万美元，流通供应量约为4399万枚ORCA代币。Orca在Solana生态中以其技术先进性、用户体验关注和强大的财务支援而成为关键参与者。
Drift Protocol
作为Solana上的衍生品交易所，Drift Protocol近期总交易量超过10亿美元。季末其TVL增长至1730万美元，同比增长87%，年内增长976%。
Drift Protocol成为Solana上的去中心化衍生品市场颠覆者。Drift选择Solana是因为其低延遲區塊時間和高頻寬,使得交易費用最低,快速結算成為可能。2021 年 11 月,Drift 推出 V1 版本,引入動態自動做市商(DAMM)概念,提供有保證的流動性和優越的交易體驗,6 個月內交易量近 100 億美元。V1 版本引入了限價訂單功能和 Maker Orders,允許使用者成為做市商。2022 年 12 月,Drift 推出 V2 版本,通過 「流動性三合一」 增強流動性,成為全方位服務的去中心化交易所。V2 引入了穩健的安全措施,取得成功,交易額超 1 億美元,TVL 達到 1000 萬美元。截至 2023 年 9 月,Drift 累計交易量達 10 億美元,TVL 為 1900 萬美元。Drift 集成了 Pyth 喂價資料預言機,提供多樣化市場,如 SOL、BTC、ETH 等,確保資料質量和低延遲的使用者體驗。Pyth 的置信區間功能還幫助 Drift 及時發現市場波動和不尋常價格分佈,保護使用者和資金。
2021 年 10 月 26 日種子輪籌集了 380 萬美元的資金,投資機構為 Multicoin Capital, Jump Capital, Not3Lau Capital 等。
Zeta Markets
Zeta Markets 是一個基於 Solana 區塊鏈的全面跨保證金衍生品協議。它專門提供多種交易選項,包括期權交易、定期期貨,以及自 2022 年 11 月 4 日起的永續期貨。這些服務都整合在一個平臺上。
作為一個低抵押衍生品平臺,Zeta Markets 具有完全鏈上風險引擎和中央限價委託簿(CLOB)。這使其成為一個使用者友好的平臺,為有興趣在去中心化環境中進行槓桿交易的交易者提供所需的所有功能。
10 月 27 日, Zeta Markets 宣佈推出 Z-Score(推出代幣的第一步),允許使用者根據在 Zeta 上的交易活動獲得 Z-Score,使用者每交易 1 美元都會獲得 1 個 Z-SCORE 積分。此外,24 小時的盈虧排名也會決定獎勵乘數。Z-Score 第一季將持續到 12 月 20 日。
Zeta Markets 曾於 2021 年 12 月宣佈完成 Jump Capital 領投的 850 萬美元融資,Race Capital、Electric Capital、DACM、Airtree Ventures、Amber Group、Wintermute、Sino Global Capital、Genesis Block Ventures、QCP Capital、Alameda Research、Solana Capital、MGNR、3kVC、Orthogonal Trading、LedgerPrime 和 SkyVision Capital 參投。
Hivemapper
Hivemapper 是一個基於區塊鏈的地圖網路,於 2022 年啟動了其全球網路,通過專門的行車記錄儀收集並創造地圖覆蓋,並將資料儲存到基於 Solana 的區塊鏈網路中。駕駛員現在可以開始使用 Hivemapper 提供的行車記錄儀,通過為街道級影象做出貢獻並增加他們訪問的地方的去中心化地圖,來獲得該公司的加密貨幣 HONEY 作為獎勵。
Hivemapper 專案始於 2015 年,最近在 2022 年 4 月 5 日完成了由 Multicoin Capital 領投的 1800 萬美元的 A 輪融資。Hivemapper 的原生代幣 HONEY 用於獎勵貢獻新鮮、更新資訊的地圖貢獻者,而地圖消費者通過燃燒 HONEY 代幣獲取 API。
燒燬的代幣會被重新鑄造,從而增加獎勵貢獻者的代幣數量。HONEY 作為 Solana 生態的代幣,總量為 100 億,但由於是基於激勵的挖礦機制,目前只有不到 2 億被挖出。未來,專案方計劃控制代幣挖礦的釋放節奏,以穩定並增長代幣價值。
代幣最初的分配方式如下:
40% 分配給貢獻者,作為他們參與構建 Hivemapper 網路的獎勵。
20% 分配給投資者,為啟動 Hivemapper 網路提供初始資本。
20% 分配給 Hivemapper Inc. 的員工,用於構建執行 Hivemapper 網路所需的技術和作業系統。
15% 分配給 Hivemapper Inc.,用於為 Hivemapper 網路提供研發和運營支援。
5% 分配給 Hivemapper Foundation,以促進 Hivemapper 網路的持續管理和成功。
代幣的重新分配機制確保貢獻者獲得的代幣數量不僅限於 40 億 HONEY。為了從網路中使用資料(例如通過地圖影象 API),必須燃燒 HONEY 代幣以換取地圖積分。被燃燒的淨數量代幣將被重新鑄造並根據淨排放模型分配給貢獻者。隨著更多資料的消耗,更多 HONEY 被燃燒,更多代幣被重新分配給貢獻者。
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DePIN是什麼?去中心化硬體帶領的新數據經濟
三、銘文、NFT、DeFi、DePin
銘文
在 Solana 上,有兩個備受關注的銘文專案 ——Sols 和 Lamp。Sols 銘文由類似比特幣 Ordinals 協議的 SPL-20 建立,總量為 21000 張,儘管鑄造過程複雜,但由於其創新性和多環節的有效性篩選,受到熱烈追捧。截至 11 月 28 日,Sols 在 NFT 平臺 Magic Eden 上的交易量達 11.4 萬枚 SOL,地板價近 6.3 SOL。另一方面,Lamp 銘文也在 Solana 上引起轟動,最小單位 Lamport 類似於比特幣的 Satoshi。Lamp 的地板價為 0.1 SOL,總交易量超 1.2 萬 SOL,持有地址數超 5400 個。
Sols 在 11 月 22 日悄悄上線 OKX Web3 錢包交易市場,且已開放交易,引起 Sols 的暴漲,每張銘文的地板價從大約 5.3 SOL 一路起漲到約 12.5 SOL。
Solana 銘文的熱度可能與 SOL 價格的強勢上漲有關。隨著 BRC-20 的推出和比特幣生態內銘文的流行,市場被點燃,引發了明顯的 FOMO 效應和流動性外溢。銘文市場以公平性和無需預挖或 VC 資金的特點吸引了廣泛參與。
特別是 Lamp 銘文的出現,由推特使用者 @babla11001 提出,遵循 SPL-20 格式,總供應量為 21 萬個。其銘文的打造過程引起了極大的關注,包括上傳圖片、設定轉手規則、銘刻 NFT、驗證等多個步驟。由於網站流量巨大,鑄造、銘刻和驗證的頁面經常崩潰,導致參與者競爭激烈,成功與否很大程度上取決於運氣。
延伸閱讀:
Solana銘文Sols開放交易後暴漲近2.5倍、新項目Lamp Mint緊跟熱度
NFT Magic Eden, the primary NFT marketplace on Solana, has recently announced its support for compressed NFTs (cNFTs) on the Solana network. This initiative aims to provide digital collectors with an economical and scalable option.
Unlike traditional Solana NFTs, the data of cNFTs is compressed and stored off-chain. This method supports mass production as it significantly reduces the minting costs.
In terms of technical upgrades, Solana introduced state compression technology in the second quarter, which is an efficient way to store data on-chain. This technology has been successfully applied to the cNFT standard created by Metaplex. For example, the cost of minting 1 million cNFTs is approximately 5.3 to 63.7 SOL, much lower than the 24,000 SOL for uncompressed NFTs.
In terms of market dynamics, nearly 45 million cNFTs have been minted by the third quarter, showing a year-on-year growth of 316%.
Magic Eden believes that cNFTs are ideal for mass production in industries such as gaming, music, events, and the metaverse. Lowering the cost of NFT production may increase the popularity of NFTs and serve as an ideal entry point for newcomers to the NFT world. With reduced costs, the financial risks of collecting NFTs are also correspondingly reduced.
The minting of cNFTs benefits from Solana’s state compression feature, with a cost of only about $110 to mint up to 1 million NFTs, much lower than the cost on Ethereum.
Solana has significantly reduced the minting costs of NFTs by introducing solutions such as state compression and isolated fee markets.
For example, the cost of minting 1 million NFTs on Solana, before and after state compression, is $253,000 and $113, respectively. In comparison, the cost of minting the same quantity of NFTs on Ethereum and Polygon is $33.6 million and $32.8 million, respectively.
DRiP dominates the majority of the cNFT market share (87.5%) in the third quarter. DRiP collaborates with artists to mint a large number of free NFT artworks. In mid-August, DRiP announced the completion of a $3 million seed round led by Placeholder.
Dialect, a Web3 messaging application that utilizes cNFTs, launched its web application in early September, becoming one of the largest NFT collections on-chain.
Other projects such as Mad Lads, which adopts the executable NFT (xNFT) standard, represent a new token standard that tokenizes code. xNFT represents dApps and can be accessed directly from user wallets.
Crossmint provides infrastructure for developers to build NFT applications.
After major projects like DeGods and y00ts left Solana, Magic Eden chose to support multiple chains, including Ethereum and Bitcoin. Despite setbacks, Solana’s NFT ecosystem is recovering and showing new vitality.
Tensor Platform is a professional Solana-based NFT trading platform that offers fast data processing, batch operations, and advanced order types. Recent data shows that Tensor has surpassed the long-standing champion Magic Eden and become the leader in the Solana NFT market.
Solana Monkey Business (SMB) is an established project on Solana that launched the third generation SMB Gen3, becoming a top brand in Solana NFTs. SMB has also introduced the NFT DAO Monke Dao and the portfolio Monke Ventures.
Recently, NFT交易熱點集中在 Smart Monkey Business(SMB)上,該專案由演算法生成畫素猴子 NFT,交易量佔 Solana NFT 市場的主導地位。
LSD
比較以太坊和 Solana:
Solana 相比以太坊的近 $20.22B 流動質押,其流動質押的 SOL 比例僅為 3-4%,揭示了其巨大的增長潛力。
風險與收益的對比:在接近的風險水平下,Solana 的質押回報幾乎是以太坊的兩倍。
流動質押現狀:
目前網路上有 295.7M SOL 被質押,但流動質押衍生品的應用還不廣泛。
FTX 事件期間,流動質押的 TVL 從峰值的 12.8M SOL 跌至 5M SOL 的低點,但之後恢復至 FTX 事件前水平,約 12M+ SOL。
最近上線的 Jito 質押服務,自去年 11 月底推出以來,已累計超過 $44.86M(2.3M SOL)的 TVL。跨流動質押衍生品(LSD)和 DeFi 用例的增長也很顯著。
Marinade Finance 在 Solana 流動質押市場佔據主導地位,有超過 5.47M SOL 被質押,其次是 Lido 和 Jito。新興的流動質押協議如 Marinade、Socean、Lido、BlazeStake 和 Jito 正在提供各種獎勵計劃以吸引使用者質押 SOL。
Marinade Finance
作為 Solana 生態中 TVL 最高的專案,Marinade Finance 是一個專注於簡化 Solana 質押過程的流動質押平臺。其主要特色是提供「流動性質押」,允許使用者隨時將質押資產轉換為流動性,無需等待解鎖期。
9 月中旬,Marinade 推出獎勵計劃,意圖迎頭趕上新協議的增長。儘管 Marinade 在 SOL 上的 TVL 在整個季度中略有下降,但 9 月 20 日後出現了反彈。此外,7 月底推出的 Marinade Native 是一個本地質押產品,旨在補充 Marinade 的流動質押服務。它是一個自動化質押平臺,將質押分配給 100 多個優秀驗證者,無績效費用,不涉及智慧合約風險。
Marinade 最近還推出了 Marinade Native 程式,讓使用者可以無縫地委派質押權,同時保留提款權。此外,Marinade 宣佈了 Marinade Earn 獎勵計劃,從 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日進行。參與者在此期間將獲得 1 MNDE/SOL 的獎勵。還有一個推薦系統,推薦人通過獨特連結可賺取額外的 1 MNDE/SOL。
Marinade 作為 2021 年推出的老牌 DeFi 協議,曾在高峰期擁有超過 15 億美元的 TVL。儘管與巔峰時期相比有所下降,但它仍是 Solana 生態中 TVL 排名第一的專案。其代幣 mSOL 流動性良好,已在 Coinbase、Kraken 等主流交易平臺上線。
BlazeStake
BlazeStake 是 2023 年新推出的流動質押協議,旨在促進 Solana 節點的去中心化。質押者可以選擇標準委託池或任意驗證者來質押 SOL,同時獲得 bSOL 的流動質押收益。
Blaze 自去年以來一直暗示對 bSOL 持有者進行空投。今年 8 月,推出了積分系統和自己的 TokenBLZE,根據使用者積分進行空投。Blaze 的 SOL 鎖倉價值在季度內同比增長了 1,234%,達到 678,560 SOL(截至 2023 年 11 月 30 日價值 4000 萬美元)。
DeFi
最近幾個季度內,一些新興的 Solana DeFi 協議顯著增長,它們自我定義為 「Solana DeFi 2.0」。這個術語代表了一個承諾:避免之前週期中常見的掠奪性和低流通的代幣經濟模型。大多數這些協議還未推出自己的原生代幣。
MarginFi
作為這一趨勢的領頭羊之一,借貸協議 MarginFi,在 7 月 3 日推出了積分系統,獎勵使用者的存款、借貸和推薦行為。其 TVL 年增長 743%,在 Solana DeFi TVL 排名中升至第六位,達 2200 萬美元。季度末,MarginFi 還推出了自己的流動質押代幣 LST。
Cypher
Perps 交易平臺 Cypher 在 7 月中旬推出積分系統。8 月初,Cypher 遭遇大約 100 萬美元的攻擊,為了幫助使用者挽回損失,加速進行了其 CYPH IDO。在 IDO 和空投中,超過 50% 的 CYPH 分配給了社群。
Solend
8 月初,Solend 借貸平臺推出了積分計劃。與使用積分進行潛在空投不同,Solend 將積分與其已發行的 SLND 代幣結合。第一季積分計劃持續約三個月,最低獎勵池為 100,000 個 SLND(價值 54,000 美元)。在積分計劃推動下,Solend 的 TVL 同比增長 43%,達到 5700 萬美元。
Raydium
Raydium,曾是 Solana 生態第一個 AMM 式去中心化交易平臺,是 Solana Summer 的核心專案之一。但隨著 FTX 破產和與 Raydium 共享流動性的 Serum 協議受到威脅,以及 Raydium 自身流動性池遭受攻擊,Raydium 面臨重創,其恢復情況較 Orca 稍遜。
Phoenix
Phoenix 是 Solana 上的去中心化限價訂單簿,支援現貨市場,最近完成了 330 萬美元的融資。8 月底正式上線前,Phoenix 進行了測試推出。自上線以來,Phoenix 在某些交易對中表現出色,季度末 TVL 達到了 37.8 萬美元。
Squads Protocol
Squads Protocol 是一個新推出的綜合多重簽名平臺,已保護 600 萬美元的資產和 950 萬美元的總交易量。
Kamino Finance
Kamino Finance 是一個自動化流動性解決方案,通過做市賺取收益。第三季度,Kamino 的交易量超過 10 億美元,為存款人創造了 125 萬美元的收入。
DePIN
DePIN, 即去中心化物理基礎設施網路,正利用 Solana 的高效技術,涵蓋從地圖製作、能源到物流等多個領域,提供類似於現代零工經濟的機遇。根據 Solana Foundation 的 DePIN 負責人 Kuleen Nimkar 的說法,人們可以通過向 DePIN 協議貢獻硬體來賺取額外收入。
Helium
Helium 網路藉助 Solana 的狀態壓縮技術,以 NFT 形式鑄造網路熱點,從而降低成本。Helium 是 DePIN 業務的一個典型案例,與 Hivemapper 合作,利用 Helium 網路來驗證司機的位置。
Helium,一種去中心化的無線熱點網路,被譽為 DePIN 領域的先驅,其歷史可追溯至 2013 年,最初作為一個 Layer 1 網路執行。2023 年 4 月 20 日,Helium 宣佈向 Solana 網路遷移(根據 HIP 70)。開發者們偏好 Solana,因為其龐大的生態系統,集成了眾多開發者、應用和團隊,且在成本和速度上優於其他鏈條。
Helium 網路的原生代幣 HNT 沒有預挖,總供應量限定為 2.23 億。在 Helium 中,資料傳輸費用唯一的支付方式是通過燃燒 HNT 獲得的資料積分(DC),這些積分以美元定價,不可轉讓,僅供原始所有者使用。
HIP-52 實施後,熱點網路的部署不再獲得 HNT 獎勵,而是通過 IOT 和 MOBILE 兩種協議代幣獎勵,分別用於 Helium IoT 和 Mobile 網路。多代幣模型允許每個無線網路獨立治理,便於 DAO 做出更佳決策。每個子網路都管理自己的 Proof-of-Coverage 規則、資料定價和熱點挖掘獎勵分配機制。
部署或覆蓋網路後獲得的 IOT 和 MOBILE 網路代幣可以兌換為 HNT,為網路代幣提供價值基礎。目前,Helium 市值約為 4.2 億美元,是 Solana 生態中最大的 DePIN 專案。
Teleport
隨著去中心化地圖的出現,去中心化拼車應用,如 Teleport,應運而生,目前已在蘋果商店上線。Teleport 是一個無需許可、由司機、乘客和開發商共同擁有和管理的拼車應用。2022 年 10 月 27 日,Teleport 完成了 900 萬美元的種子輪融資,由 Foundation Capital 和 Road Capital 共同領投。
創辦人 Paul Bohm 指出,現有的拼車巨頭如 Uber 在共享出行行業中佔據壟斷地位。為了解決這個問題,Teleport 構建了共享出行協議 TRIP,旨在讓司機、乘客和當地經濟受益,同時實現自治。這一協議首先將在 Teleport 平臺上應用,運營和發展網路的參與者將獲得 TRIP 獎勵,其中一些獎勵可能以 NFT 形式出現。TRIP 獎勵同時代表網路中的參與權和投票權。目前,該專案尚未釋出代幣,官網和推特將提供最新資訊。
Tekkon
Tekkon 是一個日本專案,鼓勵使用者拍攝當地基礎設施照片或舉報損壞的基礎設施以獲得代幣獎勵,同時幫助改善當地環境。這個專案由 Takashi Kato 創立的非盈利組織 Whole Earth Foundation 推出,他之前創辦了 Fracta Inc.,一家幫助識別城市供水網路薄弱環節的軟體公司。
在菲律賓,由於代幣激勵,Tekkon 受到熱烈歡迎,形成了一群被稱為基礎設施獵人的組織。根據彭博社的資料,Tekkon 有超過 128,000 名活躍使用者,其中 90,000 來自菲律賓,每天上傳約 30,000 張照片。
Whole Earth Coin(WEC)是 Tekkon 的獎勵代幣,在日本可以在 Line Pay 上兌換成現金。WEC 的初始發行量為 3 億枚,沒有上限。代幣用於多種用途,包括獎勵使用者和應用內操作。Tekkon 計劃通過多種方式增強代幣功能,建立更完整、可持續的生態系統。
Render Network
Render Network 將其服務從 Polygon 擴展到 Solana 區塊鏈,允許個人貢獻閒置的 GPU 算力,以協助完成運動圖形和視覺效果的渲染工作。
延伸閱讀:
Render Network遷至Solana,一覽新代幣RENDER的兌換方法和分配機制
四、結語
Solana 已經通過一系列技術創新來應對關鍵挑戰。Breakpoint 2023 會議在阿姆斯特丹舉行,聚集了 3000 多名開發者、投資者、交易者、企業領導人和藝術家等,共同探討生態系統的創新和網路的未來規劃。例如,Firedancer 驗證器客戶端的推出,將增加驗證器的多樣性,這是 Solana 實現長期韌性和去中心化的關鍵。
Solana 的經濟活動正在多元化。Render Network 已經從以太坊成功遷移到 Solana 區塊鏈,開啟了即時流媒體和動態 NFT 等新功能,這些功能得益於 Solana 的快速交易速度、低成本和廣闊的網路架構。
Solana 的去中心化努力得到了關鍵的支援和提升。例如,Amazon Web Services 的高階解決方案架構師 Nikolay Vlasov 在 Breakpoint 上宣佈,Solana 節點現在可以在 AWS 上快速部署,這有助於全球範圍內的使用者擴展使用體驗。
Solana 展現了其對技術合作和創新的承諾。Google Cloud 的 Web3 主管 James Tromans 宣佈,Google Cloud 的 BigQuery 現在已經加入了 Solana 資料,使開發者、企業和使用者能夠查詢詳細的 Solana 資料,這一整合強調了 Google 的現有基礎設施,使其成為將開發者引入區塊鏈空間的理想公司。
頂級 Solana 協議計劃通過空投將代幣分發給其最活躍的鏈上使用者。隨著新獲得的代幣在 Solana 上流通,由此產生的 TVL 注入將有助於提高整個 Solana 生態系統的估值。
隨著 TVL 的增長、DeFi 專案空投以及流動性質押市場的成熟,Solana 上的 DeFi 和 LSD 產品可能會吸引大量資本。NFT 專案,尤其是與元宇宙和遊戲領域結合併賦能提供獨特使用者體現和創新的專案(如 xNFT)可能會成為投資熱點。
長遠來看,隨著對亞太市場的聚焦和全球擴張計劃,Solana 可能會成為全球最領先的公鏈生態,吸引更多的國際使用者和開發者。Solana 的技術創新,如高 TPS 和低延遲,會使其在高效能區塊鏈應用(如大規模遊戲和複雜的 DeFi 應用中)佔據領先地位。隨著 DePIN 專案的成功,可能會引領一個新的區塊鏈應用趨勢,將區塊鏈技術與實體世界的多種場景融合,為傳統行業帶來創新。
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