川普勝選後鏈上 Alpha 的五大邏輯變化

川普大選勝利之後,整個加密市場系統環境會重置,發掘鏈上 Alpha 的邏輯要與時俱進。本文源自 NingNing 所著
推文
,由 PANews 整理、編譯。
(前情提要:
川普首屆任期比特幣狂飆 1900%!BTC 這次能衝上 100 萬美元?
)
(背景補充:
川普勝選比特幣破新高「利好落地」會砸盤嗎?幣價是否被高估?
)
本文目錄
發掘鏈上 Alpha 的五大要點
首先,加密虛無主義將成為過去式
第二,市場不再容忍 「infra maxi」
第三,合規將成為未來 4 年的主線之一
第四,現階段 AI Agent 只是辦公助手,沒有自主意識
第五,舊應用場景煥新復甦
9 月成功發掘到的鏈抽象龍頭 Safe Wallet 和意圖正規化龍頭 Cowswap,這兩個同屬一個母生態的兄弟專案都已經在幣安 list。
當時選擇它們的邏輯包括:以太坊 Pectra 升級應用層典範革新可能、專案業務數據成長預期和代幣流動性情況。
川普大選勝利之後,整個加密市場系統環境會重置,發掘鏈上 Alpha 的邏輯要與時俱進。
鏈上純 PVP 的智商稅,大家已經繳納了足夠的 SOL 作為學費,該及時止損退出了。
隨著 Raas 服務商的成熟和 Cosmos SDK 技術的普及,Web3 infra 構建成本已經白菜化,「胖協議」 時代落下帷幕。所有擁有使用者和真實收入的應用,都會用 AppChain 重做一遍。行業利益分配權和話語權,加速向產品和運營轉移。
「code is law」 不應該繼續成為釣魚團隊、朝鮮駭客、Scamer 作惡的藉口。大型離岸交易所可能會被要求將比特幣礦業、風投業務、做市商業務、資金託管業務、理財業務獨立分拆。合規交易所將獲得鬆綁,並與傳統金融結合催生新場景的快速增長(PayFI、RWA、STO、合規穩定幣、合規 OTC 等等)。
我們需要等待 OpenAI 在 25 年重新定義 AI Agent。需要關注的一點是,在美國監管環境 180 度翻轉之後,Worldcoin 與 Openai 之間的羈絆會不會檯面化,Sam Altmen 會不會公開談論 Worldcoin。
Opensea 2.0 將用 App Chain 重組,新週期 NFT 將回歸消費品的本質,更多以 Web3 遊戲角色道具、數位陪伴玩偶的形式出現。
總之,PVP 時代已落下帷幕,價值投資為王的新週期剛剛開始。


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