快速閱讀The Block 與 Morph 合作報告促進消費者級加密生態系統建立日常用戶的去中心化應用

隨著區塊鏈技術日益發展以及主流採用率的增加,越來越多的用例呈爆發式成長,圍繞媒體、體育、娛樂和遊戲等類別的應用激增,一個新的特殊生態領域開始出現——這就是消費級加密生態領域。
(前情提要:
Morph將推出中心化交易所聯盟,為優質專案和開發者提供多方支持
)
(背景補充:
Morph 的「消費級 L2」:Web3邁向億級用戶的新密碼?
)
本文目錄
報告精華摘要
一、細分領域市場格局
二、《財富》百強公司的加密採用情況
三、主流採用進程的阻礙因素與監管
本文為廣編稿,由 Morph 撰文、提供,不代表動區立場,亦非投資建議、購買或出售建議。詳見文末責任警示。
近期,全球消費級公鏈 Morph 委托海外研究機構 The Block Pro 對消費級加密生態領域展開研究,撰寫了一份長達 5 萬多字的行業深度報告(閱讀全文:
英文版
,
中文版
),旨在揭示行業未來發展趨勢,為加密投資者、初創企業、開發者以及監管者提供重要參考,幫助利益相關方了解和探索消費級加密生態。
據悉,
Morph
是一家全球消費級公鏈,採用 optimistic 與 zkRollup 的技術提高開發人員和消費級區塊鏈的可及性、效率和可用性,曾獲得 Dragonfly、Pantera、Bitget、Spartan Ventures、Foresight Ventures 等頂級資本的支持。作為一個資源分發中心,Morph 可以幫助開發者從項目啟動到大規模市場擴展的全過程提供支持。
報告首先對「消費級加密領域」進行定義。消費級加密領域,是指為公眾使用而設計的支持區塊鏈的平台、用例和服務,以促進日常活動。它包括從代幣化忠誠度計劃和加密收藏品,到基於區塊鏈的遊戲和去中心化社交媒體平台。鏈上消費級產品試圖從根本上重塑我們與產品和服務的互動和體驗方式,創造更高效、透明和以用戶為中心的解決方案,顛覆傳統消費行業的常規做法。
報告主要探討的用例方向也是以日常實用性和參與性為重點的鏈上消費品,而不是以金融為重點的投機性生態,因此 DeFi、GameFi 或 NFTFi 都不在討論範圍之內。
報告探討了消費級加密生態系統和傳統消費品牌活動的當前市場格局,並對消費級加密領域進行系統化的分類,可以分為兩大類:應用層和基礎設施層。
其中,應用層子領域包括:社群/品牌參與、去中心化社交、遊戲、媒體和通訊;基礎設施層子領域包括:錢包、支付、DePIN、元宇宙、鏈上分析以及身份管理。報告中還在每個子領域中突出了值得關注的項目以及風險投資趨勢。具體內容展開如下:
(1)社群/品牌參與
社群和品牌參與,是指一系列旨在加強社群內部聯繫的應用,包括品牌與其受眾之間的關系。該子領域的應用包括忠誠度獎勵計劃、社交和粉絲代幣、NFT 和數位收藏品,以及訂閱和會員產品。這些應用旨在提高用戶參與度,鼓勵持續互動和忠誠度。代表項目如下:


根據 The Block 數據,從 2019 年到 2023 年的五年間,「社群和品牌參與」共計籌集了大約 32 億美元,共進行了 593 筆交易。融資多集中在較早階段,A 輪、種子輪和 Pre-Seed 輪階段總共占比 57%,交易次數占比 77%,這樣的資金分配也是新興行業的典型特徵。如下所示:


(2)去中心化社交
去中心化社交(DeSo)子領域,涵蓋了由區塊鏈驅動的社交網路應用程式,使用戶能夠以去中心化的方式創建、分享和交換消息和內容。DeSo 代表了用戶互動、分享內容和參與在線社群的方式發生了轉變。DeSo 的核心特點是強調抗審查性、用戶對數據和內容所有權的控制,並通過代幣進行激勵。代表項目如下:


根據 The Block 數據,從 2019 年到 2023 年的五年間,去中心化社交子領域共進行了大約 290 筆交易,籌集了大約 15 億美元。下圖顯示,DeSo 子領域中按交易量排名前三的融資輪次分別是種子輪、代幣銷售和 A 輪,共占據了總融資的近三分之二。


(3)遊戲
鏈上遊戲,通過利用區塊鏈技術重新定義玩家、開發者和遊戲內資產之間的關系,從而變革傳統遊戲行業。鏈上遊戲創造了獨特的、由玩家驅動的經濟體系,用戶可以真正擁有、出售和交易他們的數位資產,這種方法解決了傳統遊戲模式的侷限性。此外,鏈上遊戲的開源特性促進了無需許可的創新,使開發者能夠創建遊戲的修改版(mods)、插件和定制遊戲模式,這些可以與主遊戲相互操作。代表項目如下:


根據 The Block 交易儀表板收集的數據,從 2019 年到 2023 年的五年間,鏈上遊戲子領域已經在 762 筆交易中籌集了大約 45 億美元。下圖顯示,資金主要集中在種子輪和 A 輪階段,這兩者共占了交易量的 53% 和交易次數的 59%。


2019 年至 2023 年五年間的投資激增,伴隨著鏈上遊戲領域用戶活動的顯著增加。下圖顯示,與其他子領域相比,鏈上遊戲的用戶活動經歷了特別明顯的上升趨勢,表明這個新興行業正在獲得顯著動力。此外,用戶活動的增長保持相對穩定,表明這些應用相對於其他消費級加密子領域可能具有更高的用戶留存率。


(4)媒體
鏈上媒體應用,利用區塊鏈技術不可改變和透明的特性來認證和建立數位內容的所有權。通過將媒體資產變為 NFT 或其他基於區塊鏈的代幣,創作者可以證明其作者身份,並保持對其作品的分發和貨幣化的控制。智能合約實現了自動版稅支付,確保每次內容被消費或轉售時,創作者都能獲得公平份額的收入,降低了對中間商的需求。代表項目如下:


根據 The Block 數據,自 2019 年至 2023 年的五年間,去中心化媒體子領域已經在 157 筆交易中籌集了大約 6.72 億美元。下圖顯示,資金主要集中在早期階段。A輪、種子輪和 Pre-Seed 階段,占交易量的 51% 和交易次數的 75%;超過 80% 的 B 輪交易發生在2021 年或之後,這表明隨著項目超越初始融資階段,該行業的成熟度越來越高。


(5)通訊
鏈上通訊協議,旨在解決中心化消息平台的限制。在鏈上通訊中,通訊直接發生在錢包地址之間,消除了對中心化中介的需求。對消息進行加密,並將其儲存在去中心化網路上,如 IPFS 或區塊鏈。這種去中心化方法,確保沒有任何單一實體控制數據,降低了數據被侵犯、未經授權訪問和個人消息潛在濫用的風險。代表項目如下:


根據 The Block 的數據,鏈上通訊在 2019 年至 2023 年間的五年時間內,共籌集了大約 5400 萬美元,涉及 12 筆交易。下圖顯示,籌款均發生在 A 輪或更早期階段。這種模式可能反映了,該領域缺乏一個爆炸性的應用程式,而這通常會更容易吸引後期投資。早期階段的關注表明,盡管鏈上通訊領域存在興趣和潛力,但仍處於萌芽階段。


(6)錢包
錢包是用戶與去中心化應用程式互動和管理數位資產的關鍵入口。加密貨幣錢包是一種軟體程式,允許用戶儲存、發送和接收加密貨幣,以及與區塊鏈網路互動。錢包解決方案的最初版本,包括複雜的入門流程、用戶需要管理私鑰以及笨拙的用戶界面。改善錢包用戶體驗,一直是推動主流採用鏈上產品的關鍵優先事項。帳戶抽象和嵌入式錢包等,可以簡化用戶體驗並降低消費者參與的門檻。代表項目如下:


(7)支付
在數位資產世界中,鏈上支付基礎設施發揮著至關重要的作用,主要有兩個功能:促進傳統金融與加密貨幣之間的兌換,以及在 Web3 生態系統內進行交易。出入金( On and Off Ramping)解決方案,允許用戶將法定貨幣兌換為加密貨幣,反之亦然,使個人更容易進入和退出加密貨幣領域。鏈上支付基礎設施,簡化了消費者管理加密貨幣的流程,增強了他們鏈上資金的實用性。代表項目如下:


(8)網路
基礎設施層的網路,指的是支持數位資產高效安全轉移、智能合約執行和數據儲存的基礎系統和協議。這個子領域,涵蓋了區塊鏈層網路和構建在現有共識層之上的網路。這些基礎設施構成了加密生態系統的支柱,為去中心化應用和服務的運行提供了基礎。新的區塊鏈網路的出現,如 Solana、Base 和 Flow,為網路基礎設施層帶來了顯著改進。這些網路優先考慮更快的交易速度、低延遲和成本效益,使它們更適合於面向消費級的使用案例。代表項目如下:


(9)身份管理
身份管理,指的是使用戶能夠以去中心化、自主的方式管理他們的數位身份的系統和協議。這些解決方案旨在讓用戶控制他們的個人數據,允許他們有選擇地與第三方分享消息,同時保持隱私和安全。鏈上身份管理解決方案,解決了傳統中心化身份系統的侷限性。代表項目如下:


(10)元宇宙
元宇宙是指一個集體虛擬共享空間,它是消費級加密領域至關重要的基礎設施組件。在這個數位環境中,用戶可以以更沈浸方式與數位資產和去中心化應用程式互動。元宇宙平台為消費者提供一個用戶友好和直觀的界面,以便訪問並與各種鏈上產品和服務進行交互。元宇宙平台可以實現廣泛的消費級用例,這為品牌和企業與消費者互動,創造了新機會。代表項目如下:


(11)分析
Web3 廣告和增長分析平台,在消費級加密貨幣生態系統中發揮著至關重要的作用。它們為項目和開發者提供了必要的工具和分析見解,以吸引目標受眾。這些平台提供的解決方案,有助於用戶獲取、廣告和增長優化。通過從各種來源匯總數據,並分析不同觸點上的用戶行為,這些平台使項目能夠做出數據驅動的決策,衡量其營銷努力的有效性,最終推動採用和增長。代表項目如下:


(12)DEPIN
DePIN 是一種新興的加密網路類別,利用代幣激勵來部署依賴於位置的硬體設備,並生成不可替代的可消費資源。這些網路在消費級加密生態系統中發揮著至關重要的作用,通過貨幣化獨特的現實世界數據資產,可以支持各種面向消費級的應用程式和服務。代表項目如下:


報告還預測了一些子領域的發展方向。比如,去中心化社交媒體平台提供可定制內容篩選算法。未來的鏈上遊戲領域將擴展不同類型的遊戲、平台和經濟模型,以滿足不同玩家偏好。媒體子領域,區塊鏈技術將實現動態、交互式的媒體資產,如藝術品或音樂。
通訊子領域,我們將看到更加複雜、功能豐富的通訊平台出現,它們利用區塊鏈的獨特屬性實現安全、私密和抗審查的通訊。社群和品牌參與子領域,新一代「數位-物理 NFT」(digi-physical NFT)平台將變得更加沈浸和互動,利用先進技術實現 NFT 與現實世界之間的動態、深度感知的交互。
此外,報告還探討了一些新興子領域的潛在可能,比如鏈上人工智能代理和代幣化個人數據市場。
報告還統計了《財富》100 強公司的數據,以衡量消費級加密計劃在傳統消費品牌中的採用情況。
數據顯示,近 1/3 公司(27 家公司)至少在某個階段開展了一項消費級加密協議。這 27 家公司自 2019 年至 2023 年的五年間,共有 55 個加密協議。下圖所示,從 2019 年的 7 個協議增加。


到 2022 年和 2023 年均為 19 個,協議數量翻了一倍以上。
如果將協議歸類為四個不同階段之一:構思、開發、預發布/測試和公開發布,以衡量成熟度。下圖還顯示,從 2019 年至 2023 年的五年期間,加密貨幣協議的成熟度有所提高。構思階段協議的比例,從 2019 年的 43% 下降到 2022 年和 2023 年分別為 37% 和 11%。
與此同時,公開發布的協議比例,從 2019 年的 29% 增長到 2022 年和 2023 年分別為 47% 和 58%。這一趨勢表明,公司逐漸超越了最初的構思階段,積極致力於開發和完善他們的消費級加密貨幣項目。


在三個關鍵子領域中,協議的集中度非常高:社群和品牌參與、媒體和遊戲,這些子領域共占協議的 99%,三者具體比例分別是 57%、26% 以及 16%。主要原因是,這些細分領域可以幫助品牌與目標受眾建立直接的聯繫,並且這些細分領域中的應用程式和工具相對更加成熟和受歡迎,同時具有明顯的與傳統消費品牌已經熟悉的傳統市場相對應的特徵。


在傳統消費領域內不同行業中,消費級加密滲透水平存在差異。科技、零售和食品飲料行業成為明顯的領導者,共占全部協議的 65%,三者具體比例是 27%、20% 和 18%;其他六個細分領域滲透水平較為一般,每個領域的協議占比均不到總協議的 10%。
報告指出,消費級加密領域仍處於早期階段,指出主流採用的關鍵障礙,如高交易費用、複雜的用戶體驗、負面的公眾認知以及監管不確定性,並給出相應的建議:
用戶體驗:
鏈上消費級產品將需要優先考慮用戶界面和體驗的開發;需要開發人員利用好幾個關鍵基礎設施組件,例如錢包和密鑰管理解決方案、各種抽象層和中間件,以及可互操作的身份解決方案。
公眾認知:
減少使用加密專業詞匯降低認知門檻;完善產品服務提高用戶體驗提升公眾感知度;提高消息的透明度。
監管不確定性:
不同國家和地區之間缺乏標準化,進一步使得鏈上項目的監管格局複雜化。圍繞鏈上產品的法律風險和不確定性,可能會限制它們與主流品牌和企業形成合作夥伴關系。
報告還通過分析過去的執法行動及其對消費級加密產品未來可能產生的影響,探討了鏈上消費級加密監管方向,其中重點概述了北美、歐洲和亞洲主要市場中(中國、新加坡)對消費級加密的監管狀況。
最後,報告總結了消費級加密領域中幾個顯著的趨勢和發展:
主流採用潛力:
近 1/3 的《財富》100 強公司正在開發消費級加密的協議,這表明他們越來越認識到區塊鏈在消費級應用中的潛力。此外,某些鏈上消費級產品顯示出產品市場契合的跡象。
基礎設施發展:
用戶友善的錢包、高效的支付系統和穩健的身份管理解決方案的出現,正在為更易接觸的消費級加密體驗奠定基礎。
監管競爭:
多樣化的全球監管環境,正在為消費級加密的發展創造一個「自然實驗」。這種分歧可能導致在監管較少的市場中出現意想不到的創新,可能迫使更嚴格的司法管轄區重新考慮其保持競爭力的方法。
新興使用案例:
鏈上人工智能代理和代幣化個人數據市場的興起,可能徹底改變消費者如何與數位服務互動並管理其個人資訊。
用戶體驗作為關鍵推動力:
消費級加密的成功,很大程度上取決於它擺脫技術複雜性並向用戶提供直觀的、增值的體驗的能力。
消費者加密,代表了區塊鏈技術和消費者領域交叉的一個不斷增長的領域。雖然該領域仍處於發展初期,但它顯示出重塑個人日常生活中互動和交易方式的潛力。消費者加密領域,未來可期。
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