隨著美國13F報告陸續公布,揭示參與比特幣現貨ETF的機構倉位。這些機構投資者配置了哪些ETF產品,也釋放出了怎樣的投資訊號呢?
比特幣現貨ETF已成為主流資金流入的閘門,迅速吸引了大量資金。根據最近的美國13F報告,揭示了參與比特幣現貨ETF的機構倉位。
在全球比特幣現貨ETF市場中,美國佔據了絕大部分份額。據HODL15Capital的數據顯示,截至5月7日,美國比特幣現貨ETF已持有827,321萬枚BTC,價值約521億美元,佔全球市場的89.5%。
然而,從資金增長速度來看,美國比特幣現貨ETF的資金流入主要集中在上市後的兩個月,並在今年3月中旬達到峰值,之後開始逐月小幅下降。
在這11只美國比特幣現貨ETF中,灰度、貝萊德和富達排名前三,展現出超強的吸金力,共持有71.9萬枚BTC,佔整體的86.9%,約為「比特幣大戶」MicroStrategy的3.3倍。相比之下,富蘭克林鄧普頓、WisdomTree和Hashdex表現相對較弱,佔比僅為8.8%。
從資產規模上來看,灰度和貝萊德兩只比特幣現貨ETF均超過百億美元。其中,灰度自GBTC轉換為現貨ETF後一直處於資金持續流出狀態,直到近期才首次出現資金流入,現持有的BTC數量僅為今年1月的47%;貝萊德則在過去幾個月基本呈增長態勢,但從4月中旬起擴張速度已有所放緩甚至有略微下降。
此外,香港作為亞洲首個發行現貨比特幣ETF的市場,截至5月7日,3只香港比特幣現貨ETF共持有4256枚BTC,資產管理規模達2.7億美元,但僅佔美國比特幣現貨ETF上市首日的近0.7%,且在上線一週時間內並未出現明顯增長趨勢。
近期市場還傳出香港比特幣現貨ETF可能被列入滬港通計劃,但發行人否認了這一消息,稱之為謠言。
13F報告被認為是獲取華爾街投資風向標的重要渠道。根據美國SEC規定,管理股票資產超過1億美元的機構需要在每個季度結束後的45天內披露其持有的美國股權情況。
根據已公開的資訊,目前已有許多機構將比特幣現貨ETF列入投資標的。例如,Fintel數據顯示,IBIT擁有207家持有機構和股東,GBTC擁有402家機構所有者和股東等。
綜上所述,許多資管機構將比特幣現貨ETF列為其投資組合中的主要選擇。其中,GBTC、IBIT和FBTC等幾乎成為市場上的主流交易品種。此外,有3家香港機構也投資了美國比特幣現貨ETF,這可能與費率差異和資產託管方背景等多個因素有關。
根據提交的檔案披露,量化交易公司Susquehanna International Group購買了價值13億美元的多只現貨比特幣ETF,包括GBTC、FBTC、ARKB、IBIT和BITB等。香港資管公司Ovata Capital Management重倉了價值超7400萬美元的FBTC、GBTC、BITB和IBIT。資產管理公司Hightower購買了價值超6800萬美元的GBTC、FBTC、IBIT、ARKB、BITB和EZBC等。香港資管公司Yong Rong Asset Management重倉了價值約3800萬美元的IBIT。投資顧問公司United Capital Management持有超35萬股FBTC和41萬股的BITO。資產管理公司Legacy Wealth Asset Management擁有超35萬股FBTC和超10萬股GBTC。投資公司Monolith Management擁有超過2400萬美元的IBIT。投資平臺Oxler Private Wealth持倉了28萬股IBIT。聯合家族辦公室Quattro Financial Advisors持有46.8萬股IBIT。投資平臺Newbridge Financial Services Group持有約2萬股GBTC。紐約梅隆銀行持有19,918股IBIT和7,108股GBTC。SouthState Bank持有6606股GBTC和3951股IBIT。法國巴黎銀行持有1030股IBIT。這些機構的投資價值不等,但都表明了他們對比特幣現貨ETF的投資意願。
以上是部分機構投資者購買比特幣現貨ETF的情況,這些投資者都是在13F報告中披露的。隨著比特幣現貨ETF市場的進一步發展,相信會有更多機構披露其投資情況。